En option er en kontrakt, der angiver, at du har ret til at købe eller sælge et aktiv til en bestemt pris til enhver tid før en bestemt dato, men at du ikke er forpligtet til at gøre det. Valgmuligheder er opdelt i opkalds- og putmuligheder eller "opkald" og "put" -indstillinger. Med en call -option har du ret til at købe et aktiv til en bestemt pris inden en bestemt dato. Du ville købe denne mulighed, hvis du forventer, at aktivværdien stiger før denne dato, så du kan købe den til en lavere pris. Sælg mulighed ellers. Du køber retten til at sælge aktivet, hvilket er nyttigt, hvis du tror, at aktivets pris vil falde inden en bestemt dato. Det er den grundlæggende proces med handel med optioner, selvom den i praksis er meget kompleks og meget risikabel. Hvis du er interesseret i denne højrisikoinvestering, skal du tage dig tid til at studere den og kun investere med risikovillig kapital.
Trin
Del 1 af 4: Forståelse af muligheder
Trin 1. Ved, hvad muligheder betyder
En option er en kontrakt, der giver indehaveren ret til at købe eller sælge det underliggende værdipapir til en fastlagt pris inden for et bestemt tidsrum (sigt). Udløbsprisen kan være lavere eller højere end den nuværende pris på den underliggende værdi (markedspris). Ligesom aktier eller obligationer er optioner værdipapirer. Optioner handles på børser eller handles hos udenlandske mæglere. Selvom en person kan øge sine kontanter (optioner kontrollerer en større andelsværdi), er optioner højrisiko, fordi de i sidste ende udløber.
Trin 2. Forstå risici ved handel med optioner
Optioner kan købes spekulativt eller som en sikring mod tab. Spekulativ køb giver handlende mulighed for at tjene store summer, men kun hvis de præcist kan forudsige størrelsen, timingen og retningen af den underliggende værdipapirs prisbevægelse. Det giver også forhandlere mulighed for at opleve store tab og høje handelsprovisioner. Det er det, der gør optionshandel risikabelt, især for begyndere.
Men optioner kan også bruges som en strategi for at beskytte din investering. For eksempel kan du købe en put -option for at sælge din aktie, hvis du er bekymret for, at prisen pludselig vil falde. Denne metode til at bruge optionen er temmelig sikker, fordi du kun taber til kontraktprisen
Trin 3. Læs og forstå hæftet med titlen "Egenskaber og risici ved standardiserede optioner"
Denne pjece er skrevet i overensstemmelse med SEC -reglerne. Mæglerfirmaer deler denne brochure med dem, der åbner optionskonti. I bogen finder du mere om optionsterminologi, de forskellige typer optioner, der kan handles, motions- og afviklingsmuligheder, skatteberegninger for optionshandlere og de risici, der er forbundet med optionshandel.
Trin 4. Forstå de grundlæggende former for handel
Der er to hovedtyper af optioner: put -optioner og put -optioner. Begge repræsenterer retten til at købe eller sælge et værdipapir til en bestemt pris inden for et bestemt tidsrum. Konkret er de to typer:
- En call eller call option er en option eller ret, men ikke en forpligtelse, til at”købe” et aktiv til en bestemt pris inden for en bestemt periode. Køberen af en call -option forventer, at prisen på den underliggende aktie stiger i løbet af optionens løbetid. For eksempel køber en køber en call -option på en aktie til en strejfpris på $ 100. Køberen forudser, at aktien vil stige (f.eks. $ 105 pr. Aktie), men han vil kunne købe aktien for $ 100. Hvis han ville, kunne han vende om og sælge aktien for $ 105 og tjene penge. Ellers mister køberen prisen på buddet.
- En salgsoption eller "put" er en option eller ret, men ikke en forpligtelse, til at sælge et aktiv til en bestemt pris inden for et bestemt tidsrum. Køberen af en put -option forventer, at prisen på den underliggende aktie falder i løbet af optionens løbetid. I dette tilfælde kan køberen tvinge sælger (forfatter) af put -optionskontrakten til at købe aktivet til en pris før afregningen.
- Du kan åbne en position ved at købe eller sælge en køb eller salg option, lukke den ved at tage den modsatte handling, udøve den eller lade den udløbe.
Trin 5. Lær ved at gøre
Tag et kig på ordlisten for optioner handelsbetingelser, arrangere vilkårene i en tabel, udskrive dem og begynde at lære. Her er nogle meget grundlæggende udtryk:
- "Indehaveren" eller køberen er den person, der har købt optionen.
- "Skribenten" er den person, der har solgt optionen.
- "Strike -prisen" er den pris, aktivet vil blive købt eller solgt (afhængigt af om det er en køb- eller salgsmulighed). Det er her aktiekursen vil stige (for en call option) eller ned (for en put option), før optionen kan tjene penge.
- "Udløbsdatoen" er den aftalte dato, hvor optionsejeren skal udøve sin ret til at købe eller sælge det underliggende værdipapir. Når denne dato er nået, udløber optionen, og indehaveren mister sine rettigheder.
- "I pengene" er en sætning, der bruges til at angive, at markedsprisen på et aktiv er højere end strejkeprisen (hvis den er i en købsposition) eller lavere end strejkekursen (hvis den er i en kort position).
- "Out of the money" er en sætning, der bruges til at angive, at markedsprisen på et aktiv er lavere end udnyttelsesprisen (hvis den er i en købsposition) eller højere end strejkens pris (hvis den er i en kort position).
Del 2 af 4: Forberedelse til handel med optioner
Trin 1. Åbn en mæglerkonto
Hvis du ønsker at handle optioner, skal du åbne en mæglerkonto for at indtaste dine transaktioner - dette kan gøres online på websteder som www.iqoptionsbid.com eller endda en traditionel konto hos en mægler. Sørg for at forstå, hvad det kræver at åbne en mæglerkonto, før du gør det.
- Sammenlign optioner handelskommissioner fra forskellige mæglere. Nogle virksomheder tilbyder ikke engang provision for handel med optioner.
- Lav nogle online undersøgelser og læs anmeldelser af mæglerfirmaerne på din korte liste. Lær af andres fejl, så du ikke behøver at gentage dem.
- Vær forsigtig med fidushandelswebsteder og -platforme. Undersøg altid platformen grundigt, inden du indbetaler penge. Undgå platforme, der har modtaget negative anmeldelser eller er blevet rapporteret for svigagtig aktivitet.
- Kontantkonti tillader kun køb af optioner for at åbne positioner. Hvis du vil sælge muligheden for at åbne en konto uden at eje de underliggende aktiver, skal du have en marginkonto.
- Hvis du beslutter dig for at handle online, skal du sørge for, at din online mægler accepterer sikre betalingsformer såsom sikre kreditkortbetalingsgateways eller tredjeparts betalingssystemer som Skrill, PayPal, Payoneer, Bitcoin osv.
Trin 2. Få godkendelse til handel med optioner
Du skal få godkendelse fra mægleren, før du kan begynde at købe og sælge muligheder. Mæglerfirmaet, der håndterer kontoen, vil sætte grænser baseret på erfaring og penge på kontoen, og hver virksomhed har sine egne krav, der sigter mod at sikre, at kunderne ved, hvad de laver. Du kan ikke sælge lukkede opkaldsmuligheder uden en optionskonto. Mæglerfirmaer ønsker at sikre, at kunderne forstår risiciene, inden de handler.
Salg af en lukket call -option indebærer salg af retten til at købe dine aktier til udnyttelsesprisen i optionens løbetid. Køberen har rettighederne, ikke sælgeren. Aktier skal være på mæglerkontoen og kan ikke sælges eller overføres, mens opkaldsmuligheden stadig er i kraft
Trin 3. Forstå teknisk analyse
Optioner er normalt kortsigtede investeringer, så du bør være opmærksom på, at kursbevægelser på værdipapirerne kan vælges et stykke tid senere for at få et nyt afkast af midler. For præcist at forudsige prisbevægelser skal du forstå det grundlæggende i teknisk analyse.
- Lær mere om støtte- og modstandsniveauer. Dette er det punkt, hvor bestanden sjældent falder under (støtte) eller stiger over (modstand). Support er det prisniveau, hvor historisk betydelige køb af værdipapirer har fundet sted. Modstand er det prisniveau, hvor et betydeligt salg af et værdipapir tidligere har fundet sted.
- Forstå betydningen af volumen. Hvis en aktie bevæger sig i en bestemt retning med meget volumen bag sig, signalerer det normalt en stærk tendens og kan være en mulighed for at tjene penge.
- Forstå grafiske mønstre. Historien har en tendens til at gentage sig selv, selv når det kommer til aktiekurser. Der er særlige mønstre, som du skal være opmærksom på i aktiekursbevægelser, der kan indikere kursbevægelsens retning.
- Lær om glidende gennemsnit. Det sker ofte, at aktiekursen krydser over eller under et bestemt glidende gennemsnit af den tidligere pris. Det 30-dages glidende gennemsnit betragtes som mere pålideligt end det 10-dages glidende gennemsnit.
Del 3 af 4: Start Options Trading
Trin 1. Start med simuleret handel eller papirhandel
Undgå fristelsen til at satse dine hårdt tjente penge på en teknik, du lige har lært. Vælg i stedet praksis eller simuleret handel. Lav "falske" handler ved hjælp af borde eller øv dig på at bruge handelssoftware. Vurder derefter din fortjeneste i mindst et par måneder. Hvis du tjener et anstændigt overskud, skal du langsomt gå ind i reel handel.
- Simuleret handel er ikke det samme som reel handel, da der ikke pålægges psykologisk pres eller provisioner. Dette er en fantastisk måde at lære handelens mekanik på, men er ikke en sand determinant for resultater.
- Handel med ægte optioner er meget risikabelt og kan føre til store tab for den erhvervsdrivende. Handel kun med penge, du har råd til at give op.
Trin 2. Brug grænseordrer eller begræns ordrer
Undgå at betale markedspris for optioner, da udnyttelsesprisen kan være højere end forventet. Indstil i stedet din pris med grænseordrer og maksimer din fortjeneste.
Trin 3. Revurder din strategi med jævne mellemrum
Find ud af, om der er noget, du kan gøre for at øge dit overskud. Lær af fejl, mens du gentager succesrige strategier. Og hold fokus på din strategi; handlende fokuserer på et par positioner, frem for at diversificere. Du må ikke have mere end 10 procent af din investeringsportefølje i optioner.
Del 4 af 4: Skift til Advanced Options Trading
Trin 1. Deltag i et online forum med ligesindede optionshandlere
Hvis du er til avancerede muligheder for handel med teknikker, finder du onlinehandlerfora en værdifuld kilde til information (og support efter hjerteskærende tab). Kig efter disse fora, så du kan lære af andres succeser og fiaskoer.
Trin 2. Overvej andre handelsstrategier for optioner
Efter at have gennemført flere succesrige handler kan du få godkendelse til mere komplekse handelsstrategier for optioner. Start dog også med simuleret handel. Dette trin giver dig mulighed for lettere at køre det i ægte handel.
- En sådan strategi er "straddle", som indebærer handel på begge sider af markedet, køb af put og købsmuligheder til samme strejkepris og udløbsdato, så du kan begrænse din eksponering. Denne strategi er mest effektiv, når markedet bevæger sig op og ned, frem for at bevæge sig i en retning. Dette skridt medfører også risikoen for, at kun den ene side af handelen kan udføres.
- Den samme strategi er "stripen", der ligner straddle, men er en "bearish" strategi ved at multiplicere indtjeningskraften ved en prisudvikling nedad. Ligner en straddle i udførelse, men med dobbelt så mange købte optioner på bagsiden (salgsoptioner).
Trin 3. Lær om græsk
Når du har mestret enkel handel med optioner og har besluttet at gå videre til mere komplekse optioner, skal du lære, hvad "græsk" handler om. Det er en foranstaltning, der bruges af optionshandlere for at maksimere deres overskud.
- Delta-størrelsen af optionens prisbevægelse i forhold til prisbevægelsen for det underliggende aktiv. En option med et delta på 0,5 vil have en kursbevægelse på halvdelen af det underliggende aktiv. Hvis aktien bevæger sig $ 1,00, flytter optionskursen $ 0,50.
- Gamma -ændringshastigheden for delta baseret på en ændring i aktiekursen på $ 1.
- Theta -den såkaldte "henfaldstid" for optionsprisen. Det måler, hvor meget prisen forringes, når optionen kommer tættere på udløb.
- Vega - størrelsen af optionsprisen ændres baseret på volatiliteten i det underliggende aktiv.
Tips
- Øv dig på simuleret handel, inden du risikerer dine penge.
- Hvis du handler på margin, skal du være forberedt på at opleve et marginopkald.
- Det er meget nyttigt at have en margin -konto, hvis du vil sælge en ikke -dækket call -option eller sælge en put -option. Ellers kan du kun købe optioner og sælge lukkede opkaldsmuligheder. Afhængigt af mængden af kontanter og egenkapital på din konto får du dog muligvis ikke tilladelse til at handle med margin.
- Handel aldrig med penge, du ikke har råd til at give op.
- Brug aldrig mere end 10% af din opsparing til handel med optioner.
Advarsel
- Ligesom enhver anden handel har optioner risici. Du risikerer at miste alle de penge, du lægger i handelsmuligheder.
- Vær forsigtig med handel med binære optioner, medmindre du er en meget erfaren erhvervsdrivende. For uerfarne handlende betragtes binære optioner som en ren gamble.
